健康中國戰略背景下，健康新産業、新業态、新模式湧現并外延擴大(dà)，大(dà)健康産業進入快(kuài)速發展的黃(huáng)金期。在大(dà)健康行業衆多細分領域中，健康養老産業的發展速度高于其他(tā)醫療、醫藥等傳統領域。

一、康養産業發展背景：康養福利時代來(lái)臨，擁抱産業藍海

健康養老需求催生(shēng)康養業态。老齡化社會壓力、亞健康、霧霾與疾病、慢(màn)病與壓力的關注憂慮和經濟增長下對高品質生(shēng)活、醫療康複、健康活力的核心訴求之間的矛盾催生(shēng)醫療旅遊、養老服務等康養業态。

頂層設計(jì)持續加碼迎來(lái)政策福利。從(cóng)2013年“加快(kuài)養老服務業”，2014年“醫養結合+農村養老服務設施”，2015年“中醫藥+醫養結合+智慧養老”，2016年“健康中國2030規劃”，2017年養老政策“質量提升年”，到2018年“新設老齡健康司”，六年來(lái)出台各種優惠補貼、土(tǔ)地政策及支付體(tǐ)系細化專項鼓勵政策百餘項。在“健康中國”戰略引領，健康服務業業态指引，養老服務設施用地保障，養老服務市場培育激活，養老支付體(tǐ)系逐漸完善的背景下，标準化、規範化、多産業融合成爲我國康養産業主基調。

多業态撬動億萬藍海市場。需求和政策雙重利好下，大(dà)健康、基因測序、生(shēng)命醫學、中醫養生(shēng)、養生(shēng)旅遊等衆多康養産業相(xiàng)關概念備受市場和資本關注，房企、險企、國企等複合型企業紛紛進軍養老産業。消費升級趨勢下，複合型高端化康養消費呈趨勢化。

大(dà)健康産業帶動醫療養老。《“健康中國2030”規劃綱要》、《關于開展健康城(chéng)市健康村鎮建設的指導意見(jiàn)》指出我國大(dà)健康産業要“立足全人群和全生(shēng)命周期兩個着力點，突出解決好婦女(nǚ)兒童、老年人、殘疾人、低收入人群等重點人群的健康問(wèn)題”。在大(dà)健康行業細分子領域中，健康養老服務呈高速增長态勢，有較大(dà)投資機(jī)會。

二、康養産業市場探析：市場需求龐大(dà)，有效供給缺乏

康養産業目标客群有銀發養老客群（老年人群）、養生(shēng)保健客群（中青年人群）、醫療康複客群（疾病人群）、美容康體(tǐ)客群（健康人群）。當前，市場聚焦老年人群和亞健康人群，随着需求多樣、市場細分、産業外延，美容美體(tǐ)人群、母嬰人群也晉升爲新一代康養消費群體(tǐ)。康養産業呈現市場需求龐大(dà)，發展前景廣闊，但(dàn)有效供給不足，産業發展機(jī)遇與挑戰并存的特征。

（一）需求透視：産業進程加速，品質化服務需求大(dà)

1、養老透視：我國老年人口基數龐大(dà)，養老需求大(dà)，老齡化城(chéng)鄉倒置背景下農村養老問(wèn)題突出

截止2018年1月，我國60周歲及以上老年人口共計(jì)24090萬人，占總人口數的17.3%（國際老齡化社會标準10%）（見(jiàn)圖1），老齡化進程加快(kuài)，龐大(dà)的老年群體(tǐ)具有普遍的消費需求、較強的消費能力和購(gòu)買養老服務的強烈意向。随着我國人口深度養老化，基數大(dà)、增長快(kuài)、結構分化，以及2020年50後嬰兒潮群體(tǐ)步入養老剛需，我國健康養老産業進程進一步加快(kuài)。預測2030年中國老年康養産業市場消費需求将達到20萬億元左右，老年産業規模到2020年和2030年将分别達到8萬億元和22萬億元，對GDP拉動分别達到6%和8%，産業遠(yuǎn)景可(kě)期，将成爲名副其實的國家經濟支柱之一。

人口老齡化背景下，我國農村地區的養老問(wèn)題更爲突出。中國當前有6億多農村人口，在老齡化城(chéng)鄉倒置、未富先老現象、農村青壯年勞動力轉移、傳統家庭養老功能弱化、農村醫療保障制度不健全的挑戰下，廣大(dà)農村老年人群的養老問(wèn)題将是鄉村振興中亟需解決的重要課題和時代性難題，也将是未來(lái)康養産業的重要布局和趨勢選擇。而農村老年人養老主觀需求集中在醫療需求、經濟供養需求、精神慰藉需求和生(shēng)活照(zhào)料需求。

圖1 2000-2017年中國65歲以上老年人口及占比

（數據來(lái)源：2000-2017年國民(mín)經濟和社會發展統計(jì)公報）

2.亞健康觀：亞健康人群康養消費需求大(dà)，療養類康養服務受推崇。

随着亞健康問(wèn)題的日(rì)趨突出及人們對健康問(wèn)題的日(rì)益重視（見(jiàn)圖2），社會對于亞健康防治的需求日(rì)益增長，亞健康人群康養市場逐漸成爲我國康養市場主要構成之一。我國主流城(chéng)市中白(bái)領亞健康比例高達76%，其中接近6成處于過勞狀态。亞健康問(wèn)題的普遍存在帶動休閑旅遊、中醫養生(shēng)、康複運動、心理(lǐ)咨詢等療養類康養産業。

圖2 人們對健康的投資意願

3.美容微視：美容康體(tǐ)客群消費能力強，發展平台廣闊

随着“顔值經濟”發展，醫療美容消費概念由年輕女(nǚ)性群體(tǐ)導入市場，我國龐大(dà)的女(nǚ)性人口爲以美容康體(tǐ)爲主要服務内容的醫美行業提供廣闊的發展平台。2018年中國正規醫美市場規模4953億，約2200萬人進行醫美消費（見(jiàn)圖3）。ISAPS（國際美容整形外科(kē)協會）數據顯示，當前我國整形滲透率爲2%，美國、巴西等發達國家平均10%滲透率，未來(lái)中國将會有上億人消費醫美服務，行業規模将進一步增長。

圖3 中國醫美行業現狀

（二）宏觀供給：供給能力不足，多業布局推動産業集聚和溢出外延

1.從(cóng)供給總量看(kàn)，康養産業供需失衡間矛盾凸顯

我國康養産業存在基礎設施供應不足、産業結構不夠健全、康養專業人才匮乏等問(wèn)題。《2017年社會服務發展統計(jì)公報》相(xiàng)關數據顯示：2017年，全國有600多個城(chéng)市基本沒有康複專科(kē)醫院，康複醫學床位數占醫療機(jī)構總床位數比重僅爲1.8%；我國養老服務機(jī)構2.85萬個，養老服務機(jī)構床位數達到780.0萬張，平均每千名老年人口養老床位數僅33.8張，與發達國家相(xiàng)比存在較大(dà)差距，養老設施建設存在較大(dà)缺口。雖然，我國康養産業遍地開花，但(dàn)受康養産業回報慢(màn)、粗放(fàng)式發展、政策碎片化、配套設施單一、人才資源短(duǎn)缺等因素制約，尚未形成完善的産業體(tǐ)系。

2.從(cóng)供給對象上看(kàn)，養老行業是布局重點，醫美行業成新秀

養老行業供給呈現：重點布局高端養老社區服務，居家養老、機(jī)構養老社會養老三種模式相(xiàng)結合；房企、險企、國企專業化轉變，進入規模化、标準化、連鎖化有序擴張階段；以萬科(kē)、遠(yuǎn)洋、保利、樂成等爲代表的房地産企業，以泰康、合衆、平安、國壽等爲代表的保險企業，以中信、首開、北控、首鋼、京煤等爲代表的國有企業，以強勁資本快(kuài)速切入健康養老産業。醫美行業包括上遊的耗材與器械生(shēng)産商，中遊的醫美機(jī)構，以及下遊的導流服務商，投融資熱(rè)點集中在産業鏈中下遊，湧現了諸如(rú)瑞士蒙特勒羊胎素美容聖地、韓國整形美容、巴西整形美容等一批國際性、複合型知名美容康體(tǐ)旅遊目的地。

三、康養産業模式解讀(dú)：傳統醫療模式産業化，新型模式不斷湧現

在文旅融合大(dà)背景下，傳統醫療康養模式趨向産業化體(tǐ)系化，養老服務模式、農村集體(tǐ)養老模式、月子中心模式等新型康養模式不斷湧現，呈現出市場更加細分化、服務内容專業化、全家庭體(tǐ)驗産品多樣化等特征。

（一）醫療康複模式

醫療康複是康養産業的傳統形式，以先進的醫療技術(shù)爲核心，依托中西醫療産業資源和适宜的康療養生(shēng)氣候，配套完善的養生(shēng)養老設施，提供專業化的醫療診斷、醫護療養、健康檢查、康複護理(lǐ)服務産品。

（二）養老服務模式

以需要不同程度專業養老照(zhào)護服務的全齡長者爲服務對象，機(jī)構養老、社區養老爲主要形式，依托托老所、福利院、臨終關懷醫院、老年公寓、老年社區，提供養老服務、專業化醫療、康複服務、臨終關懷服務等服務保障。從(cóng)産品類型上看(kàn)，主要有複合型、機(jī)構型、社區型養老、特色主題養老，全齡社區、嵌入式服務中心、老年公寓、醫養結合型養老、旅遊養老等養老業态。從(cóng)運營模式上看(kàn)，分爲長期持有型、銷售型、租賃集合型，常見(jiàn)盈利模式有押金制、會員制、保單捆綁制三種形式。

（三）醫療美容模式

當前，顔值經濟席卷全球，從(cóng)美國刮起的醫療美容風(fēng)影(yǐng)響世界。醫美行業産業鏈中，中遊美容機(jī)構包括公立醫院整形美容科(kē)、大(dà)型連鎖醫院、中小型民(mín)營整形醫院、小型私人診所四大(dà)類。行業主要收入來(lái)源于美容外科(kē)和美容皮膚科(kē)，美容外科(kē)包括眼部整形、鼻部整形、胸部整形、面部輪廓、吸脂塑形、私密整形等手術(shù)類項目；美容皮膚科(kē)包括祛斑美白(bái)、激光(guāng)脫毛、超聲刀、熱(rè)瑪吉、注射除皺、瘦臉針、玻尿酸等非手術(shù)類項目。當前世界知名的醫療美容目的地有瑞士、美國、韓國、巴西等國家，瑞士以羊胎素美容聞名世界，韓國以全民(mín)化的整形手術(shù)受到周邊國家消費人群青睐。據統計(jì)，按實際施行整容手術(shù)次數計(jì)算，最多的國家爲美國，每年約達311萬次，排名世界第一，韓國排名第七位，次數約達65萬次；以“人均”（以每千人口爲準）爲準計(jì)算，韓國排名高于美國，爲13.5次，排名世界第一。

（四）月子中心模式

月子中心模式是指爲生(shēng)産母親提供專業産後恢複（即坐月子）服務的場所，針對産婦和嬰兒提供專業服務的高消費服務。随着二胎政策開放(fàng)、新生(shēng)代消費理(lǐ)念升級、中國婦幼保健協會《産後母嬰康複機(jī)構指南(nán)》等政策出台，月子中心行業增長迅猛，預計(jì)2022年月子中心市場規模将在320億元以上。            

當前，月子中心護理(lǐ)模式主要有：以“月嫂爲主+中醫調理(lǐ)”的傳統式、“聘用專業護士爲護理(lǐ)人員”的台式和韓式、“國際化親密育兒理(lǐ)念和專業産褥期保健内容爲标準”的英美式三種類型；商業模式有：社區式、酒店(diàn)式、醫院附屬式、獨棟别墅式等經營模式。針對嬰兒提供專業護理(lǐ)、生(shēng)長檢測、巡房健診、嬰兒設施及特色項目等；針對産婦提供産後體(tǐ)檢、生(shēng)活護理(lǐ)、專業護理(lǐ)、營養月子餐、心理(lǐ)輔導、美容保健等涵蓋産前産後的系列服務，同時不同的月子中心還(hái)會有不同的特色項目，例如(rú)開展各類健康培訓講座和休閑交誼活動。

（五）農村集體(tǐ)養老

目前國家政策正在向農村和養老兩個方向持續傾斜，處于農村養老模式實踐性探索過程中。養老方式主要是以互助養老爲形式的政府、村民(mín)、社會自(zì)治養老，包括互助幸福院、互助養老合作社、互助照(zhào)料中心，資金來(lái)源有政府資金補貼、村集體(tǐ)公有投入、社會慈善募捐。

（六）發展趨勢

①康養産業互融共生(shēng)性強。當前，康養産業與旅遊業、醫療産業等諸多産業深度融合，呈現多種模式多元開發的狀态。

②康養産業市場更加細分。醫療康複傳統模式産業化、規模化、專業化發展，另一方面，在當前消費多元化的影(yǐng)響下，社區養老模式、母嬰康複模式、農村集體(tǐ)養老模式等小衆細分市場康養産業也逐漸發展。

③關注全年齡康養産品。除針對銀發養老客群的養生(shēng)養老産品外，針對兒童、母嬰群體(tǐ)、中青年人群等不同年齡段的系列康養産品不斷發展。

④康養産業服務更加專業化便捷化。如(rú)養老服務模式中，除傳統養老機(jī)構、養老院形式外，日(rì)間照(zhào)料中心、居家社區養老服務機(jī)構、延續護理(lǐ)機(jī)構等服務類型成爲趨勢。

四、展望

發展康養産業，是提升人民(mín)健康水平和生(shēng)活幸福感的重要基礎，是應對中國社會結構新變化、人口老齡化挑戰的長久之計(jì)。國人對于生(shēng)命長度、豐度和自(zì)由度的不懈追求，賦予“康養”更多精神文化内涵，給予康養産業更多内涵融合和産業外延的可(kě)能性。

（一）康養産業将是高附加值産業

康養産業是涵蓋文化、旅遊、醫療等諸多業态的備受國民(mín)關注的新興産業，随着旅居康養、醫療旅遊、社區養老等多元模式的發展及以房養老、信用消費、療養複合信托等新産融模式的出現，康養産業将會成爲多元消費并存、産業鏈條化、産品創新化、資本社會化、智慧引領化的高附加值産業。

（二）農村集體(tǐ)養老模式将是未來(lái)康養産業的重要布局，要将農村養老納入到鄉村振興戰略中通盤考慮謀劃

首先，要放(fàng)開養老服務市場，實行政策兜底養老，加大(dà)醫療設置供給和醫療養老服務保障。其次，推動自(zì)上而下的政府推廣向自(zì)下而上的“自(zì)發機(jī)制”轉變，充分調動鄉村村民(mín)自(zì)身(shēn)力量，挖掘創新居家養老、互助養老、以地養老、“婦老鄉親”養老等養老服務供給方式。同時，要關注老年人家庭，引導青年就(jiù)業、落實義務教育，阻斷貧困代際轉移。

（三）專業化養老服務和長期照(zhào)護的養老項目将是健康養老模式的有效突破點

當前，我國康養産業深耕社區養老模式，國内高端養老地産的興起主要源于地産行業升級，總體(tǐ)呈現養老地産化。随着養老地産競争加劇(jù)，未來(lái)競争内容将轉向專業化養老服務本質，地産行業特征将會向延長後産業鏈中單一地産節點的專業化轉變，地産租賃回報模式将轉向基于多元服務的更具選擇更富彈性的利潤群。基于服務内涵本身(shēn)和服務對象，面向普通老年人的日(rì)常照(zhào)料和面向高齡或疾病老年人的專業化長期照(zhào)料，将成爲養老服務模式的專業化服務重點。